详解华谊改制路线图:核心产业加速上市

2018-10-25  来自: 宿迁市大全特种气体有限公司 浏览次数:282


欢迎央企、外资企业、民营企业,对华谊集团旗下中小企业进行全面的合作,收购、兼并、合资。

  ——华谊集团董事长金明达

  加快市场化和开放性重组步伐,欢迎央企、外资企业和战略投资者参与改制……上海较大的化工集团华谊集团近日公布了改革思路。

  10月15日,在美国陶氏化学公司与上海天原华胜签约新闻发布会上,华谊集团董事长金明达表示,加快市场化开放性重组,是华谊集团当前积极贯彻上海市国资国企改革精神的步骤。

  之前的9月1日,上海市委常委会、市政府常务会议审议通过了《关于进一步推进上海国资国企改革发展的若干意见》,标志着上海国资国企改革正式实施。

按照较新整合目标,上海市国资委提出,将主要推动包括华谊在内的六大企业集团制定2008-2010年战略规划。

  在上述新闻发布会上,金明达说,华谊集团将从四个方面推进企业改革,一是加快核心产业上市步伐;二是考虑到上海化工的特点,积极响应上海市政府的要求“走出去”,与央企和民企在有资源、有能源、有市场、有效率的地区进行联合和重组;三是欢迎央企、外资企业、民营企业与集团旗下的中小企业进行全面的合作,方式可以是收购、兼并,或者合资;四是积极寻求与央企、跨国公司、投资公司在更高层面上的战略合作。

  这是华谊集团首次对外公布改革思路。华谊集团是国内极少数具有从化工技术研发、工程设计到施工建设一体化的综合性化工企业集团。目前,集团具有年产90万吨醋酸、80万吨甲醇、600万条轮胎、140万吨焦炭、10亿立方煤气和11万吨丙烯酸及酯等化工品产能。

  作为上海国资委下属的国有全资企业,华谊集团旗下拥有上海氯碱化工(600618,股吧)股份有限公司(氯碱化工:600618,氯碱B股:900908)、双钱集团股份有限公司(双钱股份(600623,股吧):600623,双钱B股:900909)、上海三爱富(600636,股吧)新材料股份有限公司(三爱富:600636)三家上市公司,全资和控股20多个子公司。2007年,该集团的总资产达到392.7亿元。

  加速核心产业上市

  “推动主业突出的企业做大做强,推动优势企业的资源向主业集中,推进企业整体上市和核心业务资产上市。”这是上海新一轮国资国企改革。

  2007年9月29日,上海市国资委公布了首批11家国有大型企业集团的主业范围。其中华谊集团的核心业务被定位为“煤基多联产产品及清洁能源产品制造”、“高分子材料及轮胎橡塑产品制造”、“精细化学品制造”,主业中的培育业务为“化工品物流及化工工程服务”、“生物医药及生物化学品制造”。

  华谊对外宣称,集团的核心业务为“3+1+1”模式,即煤基多联产产品及清洁能源产品制造、高分子材料及轮胎橡塑产品制造、精细化学品制造+化工品物流及化工工程服务+生物医药及生物化学品制造。

  上海焦化的资产注入三爱富,即为华谊集团加快核心产业上市的一个行动。在资本市场,三爱富的重组尤其令人关注。

  今年7月2日,三爱富公布了重大资产重组方案,分别向华谊集团、中国信达资产管理公司和中国华融资产管理公司三者以定向增发的方式购买其持有上海焦化有限公司100%的股权,交易标的约为62亿元。

  三爱富是目前国内较大、品种全的集科研、生产、经营一体化的有机氟化工企业,拥有国内较完整的氟化工产业链。截至今年上半年,华谊持股9952.36万股,占总股本31.53%,为大股东。

  上海焦化的主要产品包括甲醇、焦炭、苯酐、一氧化碳、醋酐以及工业气体等。上海焦化拥有约35万吨/年甲醇产能,还将新建45万吨/年甲醇装置。2007年,上海焦化的总资产为75.1亿元,营业收入57.1亿元,净利润2.3亿元。

  在定向增发完成后,华谊集团将持有三爱富大约58%的股权,而三爱富的主业将从单一的氟化工转变为煤化工和氟化工并举。

  在10月15日召开的新闻发布会上,金明达表示,上海市国资委近日批复同意公司定向增发以收购上海焦化有限公司,上海焦化资产注入三爱富的重组正在证监会接受审核。如果重组成功,三爱富将成为华谊集团“煤基多联产”业务上市平台。

  长江为线布局全国

  华谊集团在上海地区的主要生产基地分布在南部的上海化学工业区、中部的上海吴泾清洁能源和新材料基地、北部的上海吴淞精细化工基地和上海闵行轮胎加工基地等四大生产基地。

  今年3月,华谊集团明确上海地区产业基地规划定位:上海吴泾化工基地定位清洁能源、新材料研发和循环经济产业化示范基地,老工业基地改造示范基地;上海化工区基地定位以石化产品为主要原料的新材料精细化工生产基地;吴淞基地定位精细化工以及为钢铁供应气体的综合性生产基地;闵行基地定位巨型轮胎的研发和产业化示范基地。

  不仅如此,按照华谊集团公布的新一轮发展战略,该集团将以长江为线,以全国为面,形成战略发展基地,逐步走出国门,建设本质安全、资源节约、环境友好的华谊“绿色化工”。

  华谊安徽无为基地就是布局泛长三角的例证。10月16日,华谊安徽无为煤基多联产精细化工基地一期工程全面开工,这是迄今上海市与安徽省很大的合作项目。

  “煤基多联产”是华谊集团优势的技术之一,华谊安徽无为新基地将以煤为主要原料,主要发展高附加值精细化工产品、替代石油、战略能源等产品。工程总投资350亿元,工程分两期建设,一二期工程全部建成后,可实现年销售收入500亿元。一期工程主要建设以煤为原料的年产60万吨甲醇、50万吨醋酸乙酯等装置。预计2010年底建成投产。“十二五”期间,将陆续新建180万吨甲醇、50万吨烯烃、60万吨乙二醇等项目。

  该项目的建设,将进一步提升沪皖的优势互补,进一步深化沪皖交流与合作,加快推动安徽全面、多层次融入泛长三角。金明达表示,将把基地的区位优势、资源优势与华谊集团的主业竞争优势有机结合起来,在推动泛长三角区域经济发展中提升华谊集团的核心竞争力。

  安徽省委常委、常务副省长孙志刚说,煤化工产业是安徽省“十一五”主要打造的千亿元产业之一,煤基多联产精细化工基地一期工程如期开工,有力推动了400公里长江北岸的开发开放,推进了煤炭产业和化工产业的一体化发展,对安徽深度开发利用煤炭资源,延长产业和产品链条,调整优化产业结构,转变经济发展方式具有重要意义。

  安信证券8月27日发布报告称,安徽无为煤化工基地是未来长期增长的动力。由于上海市政府要求公司逐步关停焦炭产能,公司将保留65万吨产能。而煤气化(000968,股吧)产业链将成为公司的主要利润来源,公司拥有煤气化和羰基化的一系列煤化工产品和专利技术,甲醇的下游有二甲醚和醋酸,自主开发的醋酐本月刚刚投产,由于拥有醋酸和醋酐等自主专利技术,和其他煤化工公司比较公司具有明显的产业链和技术优势。

  此外,据南京证券9月16日发布的报告称,华谊集团下属的三爱富公司在江苏常熟建立了氟化工基地,下属的双钱股份在江苏如皋和重庆建立了轮胎生产基地。同时,集团还和亿利科技(600277,股吧)、中国神华(601088,股吧)在内蒙合资建设了40万吨PVC装置(未来准备扩大到100万吨),在宁夏也投资建设了40万吨PVC装置。华谊在内蒙还准备投资建设煤基多联产项目,其中,每年有600万吨煤炭在当地转化为煤化工产品,有600万吨运到上海用于煤化工项目的建设。

  在10月15日的新闻发布会上,金明达表示,考虑到化工的特点,华谊将响应上海市政府的要求,积极走出去,与中央、民营企业在有资源、有效益等的地区进行合作。

  事实上,业内人士认为,上海发展化工项目仅有港口和紧挨销售市场的优势,近年来,上海市正在考虑减少化工等污染行业,这些企业走出去合作发展成为必由之路。

  寻求跨国战略合作

  按照上海市国资国企改革的战略部署,上海支持有条件的企业在全国、全球范围内实施开放型、市场化重组联合,努力发展成为全国性的企业集团。

  金明达说,华谊集团将以更开放的姿态,积极寻求央企,以及跨国公司、投资公司开展更高层面的战略合作。

  10月15日,美国化工巨头陶氏化学公司旗下的环氧产品业务部与上海华谊集团属下的上海天原华胜化工有限公司签订了长期的原料供应合同,为陶氏在上海化学工业区拟建的两座工厂提供原料。

  这两座工厂将于明年一季度动工,计划分别年产10万吨液体环氧树脂和年产15万吨甘油转环氧氯丙烷,将分别于2010年和2011年投产。

  这一合同为期10年,总价值超过4亿美元,将体现天源华胜和陶氏在上海化工区内互为原料供应商的循环经济理念。根据合同,华胜公司将为陶氏化学在上海化学工业区拟建的两座工厂提供烧碱和无水氯化氢,并接收来自陶氏副产含盐废水,继续用于氯碱生产。

  作为产业链上下游关系的此次合作,双方实现了原料互供和循环利用,使氯资源得到进一步利用,充分体现了先进生产工艺和循环经济的优势,将进一步推动上海化工区循环经济向纵深发展。

  多年来,华胜公司已向化工区内的拜耳、巴斯夫等多家公司提供氯化氢、烧碱等化工原料,并回收利用客户在生产中产生的副产物,作为部分生产原料。

  据悉,华谊集团注重吸引外资和加强对外合作,目前已与杜邦、巴斯夫、拜尔、罗门哈斯、比欧西等国际著名化工公司共同投资建立了几十家中外合资合作企业。公司在香港、北美、非洲、东南亚等地区设有多家独资和合资公司。公司的产品出口至60多个国家和地区。

  欢迎兼并旗下中小企业

  吸引央企、民企和外资企业对集团属下数目众多的中小企业进行收购、兼并和合资,这也是华谊集团改制的思路之一。这部分资产约占华谊集团总资产的15%左右。

  《关于进一步推进上海国资国企改革发展的若干意见》提出,要推进非主业资产整合和中小企业改制重组。推动企业(集团)根据战略定位和发展目标,加快整合非主业资产。对企业(集团)非主业资产整合和中小企业调整退出的目标完成情况纳入业绩考核评价范围。

  金明达表示,积极欢迎央企、外资企业、民营企业,对这些中小企业来进行全面的合作、收购、兼并、合资。

  据悉,华谊集团旗下全资和控股企业有20多家,并且拥有11家设计、研究院所,2家国家级企业技术中心和8家市级企业技术中心,并设有博士后科研工作站。

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